HubSpot

Verbinde HubSpot mit Meeting Metrics, wenn Du Aufgaben und Meeting-Zusammenfassungen direkt im CRM weiterverwenden möchtest.

Einrichtung

1. Erstelle in HubSpot eine eigene App mit Client-ID und Client-Secret. Trage die Redirect-URL aus dem Meeting-Metrics-Setup-Dialog ein. Aktiviere die Scopes zum Lesen und Schreiben von Kontakten, Unternehmen und Deals sowie Dateien.
2. Öffne in Meeting Metrics den Bereich meetingmetrics.ai/admin/integrations, wähle HubSpot und trage Client-ID und Client-Secret ein.
3. Klicke auf Mit HubSpot verbinden und bestätige die Verbindung in HubSpot.

Typische Exporte

• Aufgaben werden als HubSpot-Tasks erstellt und können mit Kontakt, Priorität und Fälligkeit übernommen werden.
• Zusammenfassungen werden als Notiz am ausgewählten Kontakt gespeichert.
• Optional kannst Du eine PDF-Version der Zusammenfassung oder Transkription anhängen.

Automatischer Versand

Du kannst Zusammenfassungen automatisch als Notiz an passende HubSpot-Kontakte senden lassen. Meeting Metrics ordnet Kontakte über die Teilnehmer-E-Mail zu. Ohne passende E-Mail wird keine Notiz erstellt.

Fehlerbehebung

• Verbindung abgelaufen: Verbinde HubSpot in den Integrationen erneut.
• Kontakt nicht gefunden: Verwende die Kontaktsuche im Export-Dialog oder prüfe die Teilnehmer-E-Mail.